01
“이 고객, 어디까지 얘기했지?”
고객 정보는 엑셀에, 상담 내용은 메신저에.
다음 대화 전에 지난 기록부터 찾게 됩니다.
우리 회사의 첫 영업관리 CRM
영업팀이 없어도,영업의 체계는 필요하니까.
엑셀에 흩어진 고객부터 다음 연락, 계약과 정산까지.콜코칭으로 연결하고, 처음 세팅은 함께 시작하세요.
Call Coaching고객의 관심이 계약으로 이어지는 과정
문의
파이프라인 현황을 한눈에 보고 다음 액션을 결정하세요.
기본 폴더오늘 2지연 1+ 새 문의
신규 문의4
예상 4,200만원
한빛테크
1,800만원
설비 유지보수
2026.09.08
김영업
첫 통화 예정2일째
대성물산
2,400만원
물류 시스템
2026.09.09
박세일
자료 요청 회신1일째
요구사항 확인3
예상 6,800만원
미래에스앤씨
3,600만원
통합 관제
2026.09.04
김영업
요구사항 정리6일째
정우테크
3,200만원
설비 진단
2026.09.05
이수현
담당자 재확인5일째
제안·견적 준비2
예상 5,400만원
세림산업
3,900만원
자동화 라인
2026.08.28
박세일
견적서 발송13일째
동진플랜트
1,500만원
센서 교체
2026.08.31
김영업
단가 조정 회신10일째
계약 추진1
예상 3,000만원
우성이엔지
3,000만원
유지보수 연장
2026.08.21
이수현
계약서 검토20일째
엑셀 다음의 영업 관리
고객은 늘어나는데,
관리는 대표님의 기억에 머물러 있나요?
02
“연락하기로 했는데 놓쳤네.”
당장 급한 일을 처리하다 보면
다시 연락할 고객이 뒤로 밀립니다.
03
“계약은 했는데, 입금은?”
영업 현황과 계약, 정산을 따로 관리하면
전체 흐름을 한눈에 보기 어렵습니다.
흩어진 업무를 하나의 흐름으로
첫 고객부터 마지막 정산까지.
영업의 앞뒤가 연결됩니다.
누구와 어떤 이야기를 나눴고, 지금 무엇을 해야 하는지.고객을 중심으로 영업의 흐름을 관리하세요.
- 잠재고객
- 고객
- 문의
- 계약
- 정산
01 / 고객·문의 관리
다음 연락이 필요한 고객을
놓치지 않도록.
고객 정보와 진행 단계를 한곳에서 확인하세요. 상담이 어디까지 진행됐는지 파악하고, 이어서 할 일을 정리할 수 있습니다.
- 고객 정보를 한곳에 모아 관리
- 단계별로 확인하는 문의 진행 상황
- 지난 기록을 바탕으로 이어가는 후속 영업
고객문의 고객 · 미래에스앤씨
미래에스앤씨
제조 · 통합 관제 도입 검토
정수민 부장
010-2841-5537
담당 김영업
2026.08.26
히스토리
문의 접수
웹 폼 · 2026.08.26
1차 상담 통화
24분 · 김영업
견적서 발송
3,600만원 · 2026.09.02
도입 일정 협의
예정 · 2026.09.16
다음 연락 D-2 · 도입 일정 협의
02 / 계약·정산 관리
계약 이후까지 이어져야,
영업 관리가 완성됩니다.
계약과 정산을 같은 시스템 안에서 관리하세요. 진행 중인 영업뿐 아니라 계약 이후의 금액과 현황까지 확인할 수 있습니다.
- 고객에서 계약·정산으로 이어지는 관리
- 대시보드에서 확인하는 영업 현황
계약 · 정산2026년 9월
세림산업 · 자동화 라인
제안·견적 준비 · 견적서 발송 완료
3,900만원자동화 라인 구축3회 분할 정산
계약 금액
–
정산 완료
–
미수금
–
정산 일정계약에서 자동 생성
계약을 저장하면 정산 일정이 만들어져요
세림산업 · 착수금
2026.08.30
정산 완료1,620만원
우성이엔지 · 중도금
2026.09.16D-2
정산 예정1,500만원
한빛테크 · 잔금
2026.09.05D+9
정산 지연1,280만원
시작은 함께, 관리는 우리 회사답게
“CRM은 처음인데,
어디서부터 해야 하죠?”
그 시작을 직접 도와드립니다.
담당자가 온보딩에서 우리 회사의 영업 흐름을 함께 살펴보고, 필요한 초기 세팅을 도와드립니다. 영업팀이 아직 없어도 괜찮습니다.
데모에서 함께 이야기하기- 01
지금의 관리 방식부터
어떤 고객을 만나고, 어떻게 관리하는지 함께 살펴봅니다.
- 02
우리 회사에 맞는 흐름으로
실제 업무에 맞춰 영업 단계와 관리 기준을 정리합니다.
- 03
직접 사용할 수 있도록
초기 세팅과 사용 방법을 안내하며 시작을 돕습니다.
03 / AI 통화 분석·코칭
고객과의 대화에도,
다음 영업의 힌트가 있습니다.
통화 녹음을 업로드하면 AI가 대화를 분석하고 코칭 포인트를 제안합니다. 어떤 설명이 부족했는지, 다음 대화에서는 무엇을 바꿀지 확인하세요.
AI 콜 분석인바운드 팔로업 · 24분
종합 점수
–/100
고객 온도
Warm
콜 유형
반대의견 회복
통화 스크립트
고객카톡으로 관리하면 답장이 계속 쌓여서요.
담당자알림톡으로 구동되는 방식이라 그 부담이 줄어듭니다.
7단계 분석
- 진입92
- 맥락90
- 문제 발견80
- 탐색80
- 가치 전달94
- 이의 처리87
- CTA84
근거가 된 발화
“근데 이제 알림톡으로 구동되는 방식이다 보니까 그런 부담이 많이 줄었다고 하더라고요.”
다음 콜을 위한 제안
고객이 불편을 인정한 지점에서 한 번 더 공감을 확인하고 넘어가세요.